상품명 및 HS 코드

 

유기 실리콘은 전기 절연성, 내(耐)방사선성, 난연성, 내(耐)부식성, 내(耐)온성 등의 특성을 가진 유기화합물로서 오일, 고무, 수지 등 유기계 실리콘(Silicone) 제품 형태로 건설시설, 자동차, 전자 가전, 의류 방직, 신에너지 전력 등 다양한 분야에 사용되고 있다.

상품명	HS CODE
유기 실리콘	3910.00

[자료: HS 코드망]

산업 가치 사슬

 

유기 실리콘 산업 생태계는 상류(업스트림)가 실리콘 원료, 실리콘 단량체 및 실리콘 중간체를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 실리콘 오일, 실리콘 수지, 실리콘 고무를 제조 가공하는 회사로 구성된다. 하류(다운스트림)에는 건설 자재, 신에너지 전력, 자동차 부품(이차전지 등), 항공 우주, 의료 공학, 공업 보조제 등 유기 실리콘 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 유기 실리콘 산업 생태계>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

시장 동향 

 

글로벌 유기 실리콘 시장 규모는 최근 몇 년간 성장세를 유지하고 있다. 일상환구(日商环球) 자료에 따르면 2023년 글로벌 유기 실리콘 시장 규모는 189억 달러다. 2031년에는 346억 달러에 달할 것으로 보이며 향후 8년간 복합 연간 성장률(CAGR)은 7.8%로 예상한다.

<글로벌 유기 실리콘 시장 규모 변화>

(단위: US$ 억)

[자료: 일상환구(日商环球, Gall)]

중국 경제가 빠르게 발전함에 따라 중국 유기 실리콘 시장 규모도 지속 성장하고 있다. 시장 조사연구기관인 온라인망 자료에 따르면 2017년부터 2023년까지 중국의 유기 실리콘 시장 규모는 줄곧 상승세를 유지하고 있다. 2023년 시장 규모는 483억 위안에 달하며 2024년에는 541억 위안에 이를 것으로 보인다.

<2017~2024년 중국 유기 실리콘 시장 규모 변화(예상치)>

(단위: 억 위안)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院), 시장 조사연구기관인 온라인망(市场调研在线)]

유기 실리콘은 반도체, 신에너지, 5G 등 첨단 산업의 급속한 발전에 따라 생산량과 수요량 모두 지속 증가하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 중국 유기 실리콘 생산량은 2018년부터 2023년까지는 전년 대비 매년 증가세를 보였다. 2023년 유기 실리콘 생산량은 181만 톤에 달했다.

<2018~2023년 중국 유기 실리콘 생산량>

(단위: 만 t)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究), BAIINFO]

중국 내 유기 실리콘 제품에 대한 수요 역시 지속 상승하는 양상을 보이는데, BAIINFO 자료에 따르면 2023년 중국 내 유기 실리콘 실제 소비량은 전년 대비 13% 증가한 150만 t에 달했다.

 

<2021~2023년 중국 내 유기 실리콘 실제 소비량>

(단위: 만 t)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究), BAIINFO]

유기 실리콘은 크게 실리콘 오일, 실리콘 수지, 실리콘 고무 및 실란 커플링제(Silane Coupling Agent) 제품으로 구성된다. 중상산업연구원에서 조사한 2022년 중국 유기 실리콘 제품 유형별 소비 비중 자료에 따르면 RTV 실리콘 고무 소비 비중이 전체 유기 실리콘 소비의 41.7%를 차지했으며, HTV 실리콘 고무가 30.4%로 뒤를 이었다. 실리콘 오일, 액체 실리콘 고무, 실리콘 수지 및 기타 제품의 소비 비중은 순서대로 22.0%, 3.2%, 2.7%로 나타났다.

 

<2022년 중국 유기 실리콘 제품 유형별 소비 비중>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

다운스트림 단계에서 유기 실리콘 주요 활용 분야는 전자 가전, 신에너지 전력, 건설 산업 등이다. 화경산업연구원의 2022년 중국 유기 실리콘 주요 활용 분야 조사에 따르면 중국 유기 실리콘이 활용된 전체 산업 중 전자가전, 신에너지 전력, 건설 산업이 차지하는 비중은 순서대로 21%, 17%, 16%로 나타났다. 다만 부동산 경기가 위축된 영향으로 건설 업계의 유기 실리콘 수요량 비중은 2021년 18%에서 소폭 줄었다.

 

<2022년 중국 유기 실리콘 주요 활용 분야>

(단위: %)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

수출입 동향

 

중국 유기 실리콘 수출액은 코로나 영향으로 2019~2020년 단기적으로 하락했으나, 2021년 15억8496만 달러로 전년 대비 2배 이상 반등해 2022년까지 다시 증가 추세를 보였다. 2023년 수출액은 12억1472만 달러로 지난해 대비 40.7% 대폭 감소했다.

 

중국의 유기 실리콘 수입액은 2017년부터 현재까지 7~9억 달러 전후로 큰 변동은 없으나, 2023년 수입액은 7억8561만 달러로 전년 대비 14.1% 큰 폭으로 감소했다.

 

<2017~2023년 중국 유기 실리콘 수출입 금액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 만, %)

*주: HS CODE 3910.00 기준 

[자료: 무역협회]

중국의 유기 실리콘 주요 수입국은 미국, 독일, 일본, 한국 순이며 그중 대한 유기 실리콘 수입액은 최근 2년간 지속 감소하고 있다. 2023년에는 전년 대비 1.8% 감소한 6746만5000달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국의 주요 유기 실리콘 수입국 순위>

(단위: US$ 천, %)

순위	구분	2021년	2022년	2023년
		수입액	수입액	수입액	증감률
1	미국	179,388	195,558	178,803	-8.6
2	독일	178,537	201,061	177,558	-11.7
3	일본	203,753	202,517	166,570	-17.7
4	한국	77,738	68,700	67,465	-1.8
5	태국	78,493	59,291	43,202	-27.1
6	프랑스	31,414	31,282	42,250	35.1
7	대만	54,909	49,292	30,388	-38.4
8	중국	23,218	14,551	15,719	8.0
9	베트남	34,717	23,167	11,852	-48.8
10	이탈리아	5,360	7,639	7,033	-7.9

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준

[자료: 무역협회]

경쟁 동향

 

중국 유기 실리콘 회사 중 허성실리콘산업(合盛硅业), 신안주식회사(新安股份), 싱파그룹(兴发集团), 동위에실리콘소재(东岳硅材)는 생산부터 판매까지 유기 실리콘 산업의 전 단계의 생태계를 구축하고 있으며, 해당 업체들의 상당수 공장이 화동과 화남 지역에 집중돼 있다. 이들 4개 회사는 높은 유기 실리콘 단량체 생산 능력을 바탕으로 다양한 유기 실리콘 제품을 생산하고 있으며 생산량 또한 업계 상위 수준이다.

<중국 주요 유기 실리콘 기업 현황>

(단위: 백만 위안)

기업명	설립년도	주요 생산 제품	2023년 총 영업이익	홈페이지
허성실리콘산업 (Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. 合盛硅业股份有限公司)	2005년	실리콘 메탈, 유기 실리콘, 폴리실리콘, 태양광 모듈 등	26,401	https://www.hoshinesilicon.com
신안주식회사 (Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co., Ltd. 浙江新安化工集团股份有限公司)	1993년	신에너지 재료, 실리콘 기반 신재료 (silicon-based new materials, 硅基新材料),	17,334	www.wynca.com
싱파그룹 (HuBeiXingFaChemicalGroup Co., Ltd. 湖北兴发化工集团股份有限公司)	1994년	농약 계열, 유기 실리콘 계열, 비료 계열, 기초 화학품 계열 등	28,105	www.xingfagroup.com
동위에실리콘소재 (Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. 山东东岳有机硅材料股份有限公司)	2006년	유기 실리콘 재료 위주	4,801	www.dyyjg.com

[자료: 화경산업연구원 등 자료, KOTRA 상하이 무역관 종합]

유통구조

 

유기 실리콘 생산 공장은 대부분 화동과 화남 지역에 집중돼 있으며, 서북지역 일부에도 생산 공장이 있어 이들 지역에서 대부분의 유기 실리콘 제품이 생산 및 유통되고 있다. BAIINFO에 따르면 상당수의 중국 유기 실리콘 기업은 생산부터 판매까지 자체적으로 해결하고 있는 것으로 나타났다.

 

유기 실리콘 고급형 제품은 여전히 해외 제품 수입에 의존하고 있지만, 저가형 유기 실리콘 제품군의 경우에는 최근 중국 업체들의 유기 실리콘 생산 능력이 향상되고 관련 업계 기술이 발전함에 따라 중국 자국산 유기 실리콘 제품이 해외 수입 제품을 대체해 유통되고 있다.

 

관세율 및 인증

 

HS CODE '3910.00' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<유기 실리콘 중국 수입 관세율 및 인증 필요사항>

(단위: %)

HS CODE	한중FTA	RCEP	최혜국 세율 (MFN)	일반 세율	인증
3910.00	0	0	6.5	45	해당 없음

*주: 수입통관 시 '수입 위험 화학품 취급 기업 부적합성 성명‘ 및 관련 재료에 대한 검역서류 구비 필요 

(억제제 또는 안정제의 명칭, 수량 등 상황의 설명서, 포장 제품의 중국어 위험 공시 라벨, 중국어 안전 데이터 표의 견본 등)

[자료: 세관총서(中国海关总署)]

시사점

 

정밀 가공된 유기 실리콘은 전 세계 첨단 산업의 급속한 발전과 그에 따른 수요 폭증으로 더욱 다양한 범위에서 활용되고 있다. 특히 5G 통신, 신에너지, 전자 산업의 호황은 유기 실리콘 제품의 수요 증가를 견인하고 있다. 중국 유기 실리콘 시장 규모는 중국 업체들의 적극적인 신제품 개발과 생산력 향상으로 지속 확대될 것으로 예상되며, 꾸준한 연구·개발 및 생산량 확대로 해외 수입품에 대한 의존도를 낮추고 독자적인 산업 생태계를 구축해 나갈 것으로 보인다.

자료: HS 코드망, 일상환구(日商环球,Gall), 화경산업연구원(华经产业研究院), 시장 조사연구기관인 온라인망(市场调研在线), BAIINFO, 중상산업연구원(中商产业研究院), KITA, Wind ,세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합